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和明星基金经理一起聊市场

来源:欧文沙龙  |  发布时间:2010-12-01 15:49:26  |  浏览次数:0

 
★ 时 间:2010年11月30日
★ 主讲人:彭旭(中邮创业基金管理有限公司.投资总监)
★ 地 点:欧文沙龙淡水斋会所
★ 主办方:北京欧文公众事务研究所
★ 协办方:AA制

[文字实录]

在中国基金界,有这么一家风格特立独行的基金公司-中邮基金。其常见操作风格是,每当“看中一只个股,往往是重仓杀入,长期持有。”中邮基金投资总监彭旭表示,中邮长期看好中国的宏观经济及整个中国的资本市场。不管时间怎么改变,中邮自己的价值投资理念却始终不会改变;中邮的风格是价值投资,看重确定性。

基于对中国经济的长期信心,中邮基金投资总监彭旭更是直言:“如果大趋势不好,那我们就别投资了。但是如果大趋势是好的,我何必在意这种小的择时收益。”彭旭具有十多年证券投资经验,擅长通过大趋势分析来关注公司投资价值。他表示,投资是个长期的过程,现在所做的投资都是能够进入5-10年大周期的行业。比如,2006年、2007年中邮率先看好文化、医药和旅游板块。而当时投资医药板块的逻辑是,在改革开放30年后,中国渐渐进入老龄社会,社会进步必然需要医疗改革和加大投入。2008年底,中邮重仓持有的军工、地产,也都是同样的投资思路和风格。

回顾10月以来形成的“二八转换”,市场人士普遍认为,未来创业板和中小板估值回归是大概率事件,风格转换必将完成。彭旭表示:中国经济的内在发展逻辑是清晰的,每一轮行情都和经济的未来发展密切联系。从10月份以来的资金流向特点看,依然是机构资产重新配备引起的,其中不乏对主题投资的再次挖掘。未来形成机构为主力的持续行情,将是大概率事件,而中邮核心主题倡导的主题投资理念,将主导今后一段时间的投资方向。中邮对中国经济增长持坚定的乐观态度,切合经济转型主题的行业和企业是中邮的投资重点。

彭旭认为,未来符合“十二五”规划和新兴战略性产业发展规划的新兴行业上市公司,消费、医药、商业等满足公众“衣食住行”和文化娱乐升级要求的企业,将面临着更快的成长机遇。新兴战略性产业方面,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业将被重点培育,加快推进,预计“十二五”服务业发展的目标将会大幅上调,到2015年其增加值占GDP的比重可能会超过50%。预计随着技术的成熟和市场的拓展,这些领域将像2002-2007年涌现的一批原材料、金融和地产明星企业一样,涌现出一大批高成长、有稳定业绩支撑的“白马”股票。

 


 
彭旭(中邮创业基金管理有限公司.投资总监)

经济学学士、硕士学历,10年证券投资经验。曾任港澳证券投资银行部、投资部总经理,银华基金管理有限公司基金经理助理,华夏证券委托理财部总经理,投资总监,现任中邮创业基金管理有限公司投资总监、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。 其代表作是他曾经担任基金经理一手打造的中邮核心优选,这只基金2006年9月成立以来净值增长率达到291%。该项排名一直高居全部开放式基金第二名,一度短暂超越王亚伟的华夏大盘精选而卫冕冠军。


 
 

彭旭(中邮创业基金管理有限公司.投资总监)

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许建平/晏鸿/王琳

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白帆(北京百吉亚投资咨询有限公司 总经理)

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白桦(中天实业投资公司 总经理)/ 杨泓之(精英投资控股有限公司 董事)

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